剛剛結(jié)束的2022年,“漲價(jià)”成為行業(yè)年度熱詞。進(jìn)入新年,兩者市場(chǎng)價(jià)格并沒(méi)有走低跡象,反而攜此前多輪漲價(jià)余威,繼續(xù)保持價(jià)格堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)。
受基礎(chǔ)油、添加劑等原料價(jià)格大漲影響,再加上人工、包裝、物流等成本上揚(yáng),美孚、殼牌、嘉實(shí)多、長(zhǎng)城等潤(rùn)滑油廠家啟動(dòng)了多輪漲價(jià)。隨著春節(jié)將至,需求復(fù)蘇,同時(shí)成本重壓依然沒(méi)有得到緩解,預(yù)計(jì)廠家將挺價(jià)至2023年春節(jié)之后。
輪胎方面,疫情解封至今已近40家輪胎企業(yè)宣布,為了緩解原材料和國(guó)際物流等居高不下的成本壓力,上調(diào)輪胎價(jià)格,漲幅達(dá)到8%。
上游廠家漲價(jià),下游終端門店價(jià)格卻一如往常,車主幾乎沒(méi)有感受到漲價(jià)潮帶來(lái)的影響,反而被各類199元小保養(yǎng)套餐鎖定了價(jià)格認(rèn)知。漲價(jià)帶來(lái)的成本壓力誰(shuí)來(lái)消化呢?隨著外部環(huán)境的變化,潤(rùn)滑油和輪胎價(jià)格上漲會(huì)否迎來(lái)拐點(diǎn)?
01、從年頭漲到年尾
2022開(kāi)年就迎來(lái)了原油暴漲行情,在化學(xué)原料和制品制造業(yè)價(jià)格上漲19.1%的基礎(chǔ)上,化學(xué)和特種材料公司宣布漲價(jià),拉開(kāi)了潤(rùn)滑油漲價(jià)潮的序幕。
進(jìn)入2月份不久,十幾家潤(rùn)滑油公司在2-3天內(nèi)集中宣布漲價(jià),其中一線大品牌潤(rùn)滑油廠家漲價(jià)幅度均超過(guò)20%,部分廠商如統(tǒng)一、長(zhǎng)城潤(rùn)滑油甚至宣布將在接下來(lái)連續(xù)三個(gè)月進(jìn)行價(jià)格上調(diào)。
這一波漲價(jià)的原因主要有三個(gè):一是原材料價(jià)格上漲,長(zhǎng)城潤(rùn)滑油在漲價(jià)函中明確指出,潤(rùn)滑油脂價(jià)格比2021年年初暴漲8倍;二是受上游煉廠停工、減產(chǎn)、物流不暢因素重復(fù)影響,導(dǎo)致供應(yīng)緊張;三是地方關(guān)于工業(yè)用電上漲的政策,加重了廠家制造成本。
3月,殼牌、道達(dá)爾、昆侖、潤(rùn)英聯(lián)、路博潤(rùn)五家潤(rùn)滑油企業(yè)先后發(fā)布了漲價(jià)函。其中,殼牌3月漲價(jià)8-10%,4月漲價(jià)幅度預(yù)計(jì)為8-15%;道達(dá)爾4月平均漲幅不超過(guò)10%;昆侖潤(rùn)滑油3月漲價(jià)幅度不低于15%,4月漲價(jià)幅度控制在20%以內(nèi)等。
4月,嘉實(shí)多中國(guó)發(fā)布溝通函,其位于太倉(cāng)的潤(rùn)滑油工廠和位于上海的倉(cāng)儲(chǔ)及加工受到區(qū)域靜態(tài)管理的影響,造成廠家“生產(chǎn)難”、經(jīng)銷商“發(fā)貨難”、汽修廠“采購(gòu)難”等狀況。
6月,殼牌、美孚、雪佛龍、統(tǒng)一、長(zhǎng)城等幾十家潤(rùn)滑油企業(yè)宣布了漲價(jià)信息。其中,昆侖潤(rùn)滑油漲幅達(dá)到了10-15%,美孚預(yù)計(jì)上漲8-10%,康普頓和長(zhǎng)城漲幅為5-10%,統(tǒng)一上漲1-10%,殼牌上漲5-8%等。
11月,昆侖、長(zhǎng)城、統(tǒng)一潤(rùn)滑油等企業(yè)再次發(fā)出漲價(jià)通知,上調(diào)價(jià)格5-10%不等。各企業(yè)在通知函中表示,漲價(jià)原因依然是受國(guó)際原油價(jià)格波動(dòng)影響,物流運(yùn)輸、包裝物等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用增加,造成全鏈條成本大幅提高。?
輪胎領(lǐng)域的漲價(jià)次數(shù)和幅度也不遑多讓。
剛開(kāi)年,輪胎企業(yè)繼續(xù)延續(xù)漲價(jià)勢(shì)頭,佳通、正新、錦湖、固特異等宣布加入漲價(jià)潮。其中住友橡膠的漲價(jià)時(shí)間延續(xù)到3、4月份,預(yù)計(jì)漲幅達(dá)10%;鄧祿普、有道輪胎對(duì)輪胎價(jià)格上調(diào)3-5%。
1月,米其林率先發(fā)布輪胎漲價(jià)通知,包括玲瓏輪胎、瑪吉斯TBR、風(fēng)神輪胎、韓泰、新途輪胎等紛紛漲價(jià),漲幅達(dá)到了10%。此外,德國(guó)馬牌、優(yōu)科豪馬、住友橡膠、普利司通還開(kāi)啟了4月漲價(jià)模式。
2月,米其林、海安橡膠宣布漲價(jià),漲幅12%;盛海橡膠、方興輪胎領(lǐng)銜漲價(jià);固鉑輪胎宣布3月漲價(jià)3-5%;瑪吉斯3月售價(jià)調(diào)漲3%,中策橡膠、萬(wàn)力輪胎、玲瓏輪胎、三角輪胎宣布3月漲價(jià)。
4月,正新海燕輪胎上漲3%,鄧祿普漲價(jià)3-5%;米其林實(shí)現(xiàn)兩輪漲價(jià);瑪吉斯實(shí)現(xiàn)三輪漲價(jià),3、4月漲價(jià)的輪胎企業(yè)達(dá)到了將近40家。
到了傳統(tǒng)的銷售旺季5月和6月,韓泰宣布提高8%的價(jià)格,隨后普利司通漲價(jià)5%,馬牌上漲2-4%,中策橡膠上漲3-5%,優(yōu)盛輪胎上漲3-5%,貴州輪胎上漲2-3%。此外,還有凱旋橡膠、銀寶輪胎等26家輪胎企業(yè)宣布漲價(jià)。
7月,普利斯通、玲瓏、錦湖領(lǐng)銜漲價(jià);9月,米其林、正新橡膠、瑪吉斯、貴州輪胎等宣布漲價(jià)到10月;到了10月份,華盛橡膠直接漲價(jià)到年底。
11-12月,浦林成山、優(yōu)科豪馬、玲瓏輪胎、雙錢集團(tuán)、倍耐力等30多家企業(yè)紛紛開(kāi)啟漲價(jià)模式,最高漲幅達(dá)到了10%。其中,中策橡膠還發(fā)布了“保價(jià)通知”,不排除后續(xù)漲價(jià)的可能,再次把輪胎漲價(jià)推向了新的高度。
AC汽車統(tǒng)計(jì)多方信息顯示,不管是原材料上漲還是原油價(jià)格回調(diào),眾多潤(rùn)滑油和輪胎企業(yè)的漲價(jià)消息,從年頭到年尾沒(méi)有停歇過(guò)。
02、誰(shuí)來(lái)消化漲價(jià)壓力?
上游廠家的漲價(jià)的沖擊波,并沒(méi)有傳導(dǎo)到汽修門店和車主端,而是都被中間的經(jīng)銷商“消化”了。
某行業(yè)人士表示,潤(rùn)滑油的價(jià)格在終端不僅沒(méi)有漲起來(lái),而且還下降了,如美嘉殼三大品牌的某全合成機(jī)油為41元/L,而且還是含稅價(jià)。
為什么經(jīng)銷商沒(méi)底氣向下游釋放壓力?
一方面,經(jīng)銷商完成銷量任務(wù),拿廠家返利至關(guān)重要。這意味著,經(jīng)銷商需要不斷售出、保持健康的現(xiàn)金流是主要要?jiǎng)?wù)。
另一方面,下游市場(chǎng)供大于求且競(jìng)爭(zhēng)激烈,貿(mào)然漲價(jià)會(huì)導(dǎo)致下游拒絕拿貨、丟失客戶。
“由于競(jìng)爭(zhēng)激烈,門店普遍推出199元小保養(yǎng)套餐搶客戶,潤(rùn)滑油價(jià)格也被控制在130元左右,很難漲起來(lái)?!?/p>
另外,在金稅四期影響下,非標(biāo)油的包裝做成品油無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,所以此前通過(guò)更換潤(rùn)滑油包裝魚(yú)目混珠的造假行為,變得不再容易。這將促使經(jīng)銷商合規(guī)經(jīng)營(yíng)的同時(shí),也讓部分經(jīng)銷商越加艱難。
輪胎也是一樣。
從供需上看,一是受限制出行影響,行駛里程下降,車主基本沒(méi)有換胎需求。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)乘用車胎替換市場(chǎng)1-11月同比下降13%;二是電商沖擊以及同行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等,仍然是經(jīng)銷商承擔(dān)起輪胎漲價(jià)成本。
03、2023年會(huì)迎來(lái)拐點(diǎn)嗎?
隨著全部放開(kāi)、出行復(fù)蘇,2023年潤(rùn)滑油和輪胎市場(chǎng)會(huì)有哪些變化?
有分析認(rèn)為,首先,企業(yè)利潤(rùn)將得以修復(fù)。
一方面海外不斷加息和貨幣緊縮政策會(huì)影響原材料價(jià)格炒作,降低廠家生產(chǎn)成本,改變“賠本賺吆喝”的局面;另一方面經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也會(huì)大幅改善潤(rùn)滑油和輪胎需求,雙重利好之下,企業(yè)會(huì)走向正向盈利。
其次,渠道和營(yíng)銷模式迎來(lái)新變化。
一是潤(rùn)滑油原來(lái)的層層分銷代理渠道,在電商、連鎖門店等模式影響下,有望扁平化;二是潤(rùn)滑油和輪胎廠家嘗試通過(guò)連鎖門店,進(jìn)一步下沉渠道,如零公里的圣羅薩連鎖、美孚一號(hào)車養(yǎng)護(hù)、玲瓏輪胎的玲瓏養(yǎng)車,以及美林輪胎剛推出的一伍一拾連鎖等。
第三,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈,小企業(yè)和品牌迎來(lái)生死大考。
在市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí),淘汰賽將從生產(chǎn)端開(kāi)始,規(guī)模集中、承壓能力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額,頭部品牌的馬太效應(yīng)愈發(fā)顯現(xiàn);而品牌、技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將面臨生存危機(jī)。同時(shí),經(jīng)銷商也將在優(yōu)勝劣汰下進(jìn)一步被整合,綜合服務(wù)能力的優(yōu)勢(shì)越發(fā)突出。
目前正值年底,潤(rùn)滑油和輪胎的價(jià)格上漲還沒(méi)有看到拐點(diǎn),價(jià)格堅(jiān)挺仍是趨勢(shì)。經(jīng)銷商仍需頂住壓力,以期未來(lái)打個(gè)漂亮的翻身仗。