剛剛結束的2022年,“漲價”成為行業(yè)年度熱詞。進入新年,兩者市場價格并沒有走低跡象,反而攜此前多輪漲價余威,繼續(xù)保持價格堅挺態(tài)勢。
受基礎油、添加劑等原料價格大漲影響,再加上人工、包裝、物流等成本上揚,美孚、殼牌、嘉實多、長城等潤滑油廠家啟動了多輪漲價。隨著春節(jié)將至,需求復蘇,同時成本重壓依然沒有得到緩解,預計廠家將挺價至2023年春節(jié)之后。
輪胎方面,疫情解封至今已近40家輪胎企業(yè)宣布,為了緩解原材料和國際物流等居高不下的成本壓力,上調(diào)輪胎價格,漲幅達到8%。
上游廠家漲價,下游終端門店價格卻一如往常,車主幾乎沒有感受到漲價潮帶來的影響,反而被各類199元小保養(yǎng)套餐鎖定了價格認知。漲價帶來的成本壓力誰來消化呢?隨著外部環(huán)境的變化,潤滑油和輪胎價格上漲會否迎來拐點?
01、從年頭漲到年尾
2022開年就迎來了原油暴漲行情,在化學原料和制品制造業(yè)價格上漲19.1%的基礎上,化學和特種材料公司宣布漲價,拉開了潤滑油漲價潮的序幕。
進入2月份不久,十幾家潤滑油公司在2-3天內(nèi)集中宣布漲價,其中一線大品牌潤滑油廠家漲價幅度均超過20%,部分廠商如統(tǒng)一、長城潤滑油甚至宣布將在接下來連續(xù)三個月進行價格上調(diào)。
這一波漲價的原因主要有三個:一是原材料價格上漲,長城潤滑油在漲價函中明確指出,潤滑油脂價格比2021年年初暴漲8倍;二是受上游煉廠停工、減產(chǎn)、物流不暢因素重復影響,導致供應緊張;三是地方關于工業(yè)用電上漲的政策,加重了廠家制造成本。
3月,殼牌、道達爾、昆侖、潤英聯(lián)、路博潤五家潤滑油企業(yè)先后發(fā)布了漲價函。其中,殼牌3月漲價8-10%,4月漲價幅度預計為8-15%;道達爾4月平均漲幅不超過10%;昆侖潤滑油3月漲價幅度不低于15%,4月漲價幅度控制在20%以內(nèi)等。
4月,嘉實多中國發(fā)布溝通函,其位于太倉的潤滑油工廠和位于上海的倉儲及加工受到區(qū)域靜態(tài)管理的影響,造成廠家“生產(chǎn)難”、經(jīng)銷商“發(fā)貨難”、汽修廠“采購難”等狀況。
6月,殼牌、美孚、雪佛龍、統(tǒng)一、長城等幾十家潤滑油企業(yè)宣布了漲價信息。其中,昆侖潤滑油漲幅達到了10-15%,美孚預計上漲8-10%,康普頓和長城漲幅為5-10%,統(tǒng)一上漲1-10%,殼牌上漲5-8%等。
11月,昆侖、長城、統(tǒng)一潤滑油等企業(yè)再次發(fā)出漲價通知,上調(diào)價格5-10%不等。各企業(yè)在通知函中表示,漲價原因依然是受國際原油價格波動影響,物流運輸、包裝物等運營費用增加,造成全鏈條成本大幅提高。?
輪胎領域的漲價次數(shù)和幅度也不遑多讓。
剛開年,輪胎企業(yè)繼續(xù)延續(xù)漲價勢頭,佳通、正新、錦湖、固特異等宣布加入漲價潮。其中住友橡膠的漲價時間延續(xù)到3、4月份,預計漲幅達10%;鄧祿普、有道輪胎對輪胎價格上調(diào)3-5%。
1月,米其林率先發(fā)布輪胎漲價通知,包括玲瓏輪胎、瑪吉斯TBR、風神輪胎、韓泰、新途輪胎等紛紛漲價,漲幅達到了10%。此外,德國馬牌、優(yōu)科豪馬、住友橡膠、普利司通還開啟了4月漲價模式。
2月,米其林、海安橡膠宣布漲價,漲幅12%;盛海橡膠、方興輪胎領銜漲價;固鉑輪胎宣布3月漲價3-5%;瑪吉斯3月售價調(diào)漲3%,中策橡膠、萬力輪胎、玲瓏輪胎、三角輪胎宣布3月漲價。
4月,正新海燕輪胎上漲3%,鄧祿普漲價3-5%;米其林實現(xiàn)兩輪漲價;瑪吉斯實現(xiàn)三輪漲價,3、4月漲價的輪胎企業(yè)達到了將近40家。
到了傳統(tǒng)的銷售旺季5月和6月,韓泰宣布提高8%的價格,隨后普利司通漲價5%,馬牌上漲2-4%,中策橡膠上漲3-5%,優(yōu)盛輪胎上漲3-5%,貴州輪胎上漲2-3%。此外,還有凱旋橡膠、銀寶輪胎等26家輪胎企業(yè)宣布漲價。
7月,普利斯通、玲瓏、錦湖領銜漲價;9月,米其林、正新橡膠、瑪吉斯、貴州輪胎等宣布漲價到10月;到了10月份,華盛橡膠直接漲價到年底。
11-12月,浦林成山、優(yōu)科豪馬、玲瓏輪胎、雙錢集團、倍耐力等30多家企業(yè)紛紛開啟漲價模式,最高漲幅達到了10%。其中,中策橡膠還發(fā)布了“保價通知”,不排除后續(xù)漲價的可能,再次把輪胎漲價推向了新的高度。
AC汽車統(tǒng)計多方信息顯示,不管是原材料上漲還是原油價格回調(diào),眾多潤滑油和輪胎企業(yè)的漲價消息,從年頭到年尾沒有停歇過。
02、誰來消化漲價壓力?
上游廠家的漲價的沖擊波,并沒有傳導到汽修門店和車主端,而是都被中間的經(jīng)銷商“消化”了。
某行業(yè)人士表示,潤滑油的價格在終端不僅沒有漲起來,而且還下降了,如美嘉殼三大品牌的某全合成機油為41元/L,而且還是含稅價。
為什么經(jīng)銷商沒底氣向下游釋放壓力?
一方面,經(jīng)銷商完成銷量任務,拿廠家返利至關重要。這意味著,經(jīng)銷商需要不斷售出、保持健康的現(xiàn)金流是主要要務。
另一方面,下游市場供大于求且競爭激烈,貿(mào)然漲價會導致下游拒絕拿貨、丟失客戶。
“由于競爭激烈,門店普遍推出199元小保養(yǎng)套餐搶客戶,潤滑油價格也被控制在130元左右,很難漲起來?!?/p>
另外,在金稅四期影響下,非標油的包裝做成品油無法開具發(fā)票,所以此前通過更換潤滑油包裝魚目混珠的造假行為,變得不再容易。這將促使經(jīng)銷商合規(guī)經(jīng)營的同時,也讓部分經(jīng)銷商越加艱難。
輪胎也是一樣。
從供需上看,一是受限制出行影響,行駛里程下降,車主基本沒有換胎需求。數(shù)據(jù)顯示,中國乘用車胎替換市場1-11月同比下降13%;二是電商沖擊以及同行低價競爭等,仍然是經(jīng)銷商承擔起輪胎漲價成本。
03、2023年會迎來拐點嗎?
隨著全部放開、出行復蘇,2023年潤滑油和輪胎市場會有哪些變化?
有分析認為,首先,企業(yè)利潤將得以修復。
一方面海外不斷加息和貨幣緊縮政策會影響原材料價格炒作,降低廠家生產(chǎn)成本,改變“賠本賺吆喝”的局面;另一方面經(jīng)濟復蘇也會大幅改善潤滑油和輪胎需求,雙重利好之下,企業(yè)會走向正向盈利。
其次,渠道和營銷模式迎來新變化。
一是潤滑油原來的層層分銷代理渠道,在電商、連鎖門店等模式影響下,有望扁平化;二是潤滑油和輪胎廠家嘗試通過連鎖門店,進一步下沉渠道,如零公里的圣羅薩連鎖、美孚一號車養(yǎng)護、玲瓏輪胎的玲瓏養(yǎng)車,以及美林輪胎剛推出的一伍一拾連鎖等。
第三,市場競爭越發(fā)激烈,小企業(yè)和品牌迎來生死大考。
在市場進入存量競爭時,淘汰賽將從生產(chǎn)端開始,規(guī)模集中、承壓能力強的企業(yè)進一步搶占市場份額,頭部品牌的馬太效應愈發(fā)顯現(xiàn);而品牌、技術、產(chǎn)品品質(zhì)沒有競爭力的企業(yè)將面臨生存危機。同時,經(jīng)銷商也將在優(yōu)勝劣汰下進一步被整合,綜合服務能力的優(yōu)勢越發(fā)突出。
目前正值年底,潤滑油和輪胎的價格上漲還沒有看到拐點,價格堅挺仍是趨勢。經(jīng)銷商仍需頂住壓力,以期未來打個漂亮的翻身仗。