潤(rùn)滑油定義及分類
潤(rùn)滑油是指涂在機(jī)器軸承、設(shè)備等運(yùn)動(dòng)部分表面的油狀液體,主要用于減少運(yùn)動(dòng)部件表面間的摩擦,同時(shí)起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。
潤(rùn)滑油按使用用途分類,可以分為工業(yè)用潤(rùn)滑油、車用潤(rùn)滑油、工藝用潤(rùn)滑油。車用潤(rùn)滑油一般包括汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、變速箱油等 ; 工業(yè)用潤(rùn)滑油一般包括齒輪油、液壓油、汽輪機(jī)油、空壓機(jī)油等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
目前我國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油 / 原油的開(kāi)采、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油的提煉及添加劑供應(yīng) ; 潤(rùn)滑油中游主要為潤(rùn)滑油的生產(chǎn),從使用用途來(lái)分可以分為工業(yè)用和汽車用潤(rùn)滑油 ; 潤(rùn)滑油的下游主要為工業(yè)、汽車、船舶、農(nóng)機(jī)、航空、航天等等。
中國(guó)潤(rùn)滑油上游產(chǎn)業(yè)包括石油開(kāi)采 / 煉油、基礎(chǔ)油、添加劑,代表企業(yè)包括企業(yè)有中國(guó)石油、中國(guó)石化等煉油企業(yè),瑞豐新材、康泰股份等的潤(rùn)滑油添加劑制造企業(yè),此外還有供應(yīng)含氟潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油的供應(yīng)商新宙邦。中游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有龍?bào)纯萍?、康普頓、中國(guó)石油、中國(guó)石化等工業(yè)和車用潤(rùn)滑油企業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有汽車制造、工程機(jī)械、船舶制造行業(yè)的相關(guān)企業(yè),如廣汽集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、中國(guó)船舶等。
行業(yè)發(fā)展歷程
潤(rùn)滑油市場(chǎng)主要受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)發(fā)展的影響。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)多年來(lái)的高速發(fā)展,我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從歷史發(fā)展來(lái)看,我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的發(fā)展可以分為四個(gè)階段,分別為起步階段、開(kāi)放階段、升級(jí)階段和轉(zhuǎn)型階段。
行業(yè)政策背景
近年來(lái),為促進(jìn)我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)的健康有序發(fā)展,政府部門以及行業(yè)協(xié)會(huì)多次頒發(fā)政策法規(guī)。2021 年 10 月,工信部發(fā)布《限期淘汰產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的工業(yè)固體廢物的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備名錄》;2022 年 4 月工信部發(fā)布《關(guān)于 " 十四五 " 推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。在國(guó)家推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的背景下,政府部門出臺(tái)《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》等政策,推動(dòng)石化化工行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型,以電力及天然氣代替煤炭,降低碳排放。
從前瞻統(tǒng)計(jì)得到的各省市政府部門出臺(tái)的與潤(rùn)滑油發(fā)展相關(guān)的政策數(shù)量來(lái)看,江蘇省和河南省出臺(tái)潤(rùn)滑油相關(guān)政策數(shù)量較多,政策推動(dòng)石油化工產(chǎn)業(yè)向科技潤(rùn)滑油方向發(fā)展,建立特色鮮明、具有區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力的石油化工創(chuàng)新體系。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、全球潤(rùn)滑油現(xiàn)狀
據(jù)中國(guó)潤(rùn)滑油信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2015 年至 2018 年全球潤(rùn)滑油消耗量由 3571 萬(wàn)噸增長(zhǎng)為近 4660 萬(wàn)噸,年均增長(zhǎng)率到達(dá) 3.53%。其中根據(jù) IHS Markit 推算,2020 年全球潤(rùn)滑油消費(fèi)量下降 9.5%。前瞻根據(jù)年均增長(zhǎng)率 3% 增速測(cè)算,2021 年全球潤(rùn)滑油消費(fèi)量約 5000 萬(wàn)噸。其中在潤(rùn)滑油需求量中,車用油占比 54%,工業(yè)用油占比為 46%。
注:以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括船舶潤(rùn)滑油和工藝油。
2、中國(guó)潤(rùn)滑油現(xiàn)狀
當(dāng)前,得益于潤(rùn)滑油行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)逐漸蓬勃發(fā)展,2017-2021 年中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)隆眾資訊公布的數(shù)據(jù), 2021 年潤(rùn)滑油產(chǎn)量約超過(guò) 800 萬(wàn)噸。
在我國(guó)汽車、基建等領(lǐng)域的發(fā)展推動(dòng)下,我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在車用潤(rùn)滑油需求方面,隨著新能源電動(dòng)車的推廣與普及,專用于新能源汽車的潤(rùn)滑油產(chǎn)品將是更有利可圖的細(xì)分車油市場(chǎng)。在工業(yè)潤(rùn)滑油需求方面,隨著我國(guó)政府對(duì) " 新基建 " 領(lǐng)域的投資力度加大,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng),與此相關(guān)的工程機(jī)械的潤(rùn)滑油需求也將隨著增長(zhǎng)。根據(jù)我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求情況,測(cè)得 2021 年中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 515 億元。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、中國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
從銷售情況來(lái)看,中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。一梯隊(duì)的企業(yè)是以殼牌、美孚等為代表的國(guó)外潤(rùn)滑油行業(yè)知名企業(yè) ; 二梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)上市的石油企業(yè),中國(guó)石油和中國(guó)石化,兩家公司企業(yè)是石油行業(yè)大型的兩家公司,擁有多項(xiàng)石油生產(chǎn)鏈的生產(chǎn)技術(shù),其中公司旗下的潤(rùn)滑油品牌是銷量高的中國(guó)潤(rùn)滑油品牌,分別是昆侖潤(rùn)滑油和長(zhǎng)城潤(rùn)滑油 ; 三梯隊(duì)有康普頓、統(tǒng)一、龍?bào)?、高科等,這些潤(rùn)滑油品牌所屬的企業(yè)均屬于上市企業(yè)。
2、中國(guó)潤(rùn)滑油區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓,目前中國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)主要分布在山東省和廣東省。截至 2022 年 8 月,山東省共有相關(guān)潤(rùn)滑油企業(yè)數(shù) 3481 家,山東省潤(rùn)滑油企業(yè)有康普頓、方宇、恒通、鑫海能等 ; 廣東省潤(rùn)滑油則有 3246 家,廣東省潤(rùn)滑油企業(yè)有德聯(lián)、順昌、洛斯、引能仕等。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
從潤(rùn)滑油產(chǎn)品發(fā)展來(lái)看,未來(lái)潤(rùn)滑油將逐漸向綠色、節(jié)能、環(huán)保、低用量方向發(fā)展 ; 從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看,在低端潤(rùn)滑油逐步淘汰,科技潤(rùn)滑油在少數(shù)企業(yè)上市,市場(chǎng)將逐漸向品牌知名度高,產(chǎn)品質(zhì)量及性能更好的企業(yè)集中。
伴隨著國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn),新能源汽車與工業(yè)崛起,潤(rùn)滑油承擔(dān)著工業(yè)行業(yè)運(yùn)行的重要角色,其市場(chǎng)規(guī)模必將在未來(lái)幾年不斷提升。根據(jù)中國(guó)潤(rùn)滑油均價(jià)以及未來(lái)五年潤(rùn)滑油行業(yè)消費(fèi)量數(shù)據(jù)測(cè)算,至 2027 年,我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 615 億元。